资本市场向来是“先知先觉”，已嗅到工业恢复即将带来红利的各路资金，早已提前“潜伏”在工业链优质个股中。7月13日，美股特斯拉涨幅一度扩大涨逾16%，总市值突破3200亿美元大关，凌驾宝洁公司跻身美股市值前十之列。值得注意的是，在已往3个月中，特斯拉股价已上涨超150%！特斯拉股价连续飙升点燃了全球资本市场对新能源车企的热情，多支股价应声上涨。其中，中概股“蔚来汽车”涨幅到达5倍，6月份以来，港股恒大康健飙升了3倍多，比亚迪、宁德时代纷纷涨超50%！在业内看来，特斯拉股价一路冲高的背后，离不开中国市场的支持，更离不开新能源汽车不行阻挡的生长趋势。

A股市场火爆，造车势力行动频频在成交火爆的A股市场上，新能源车观点也如火如荼，汽车股整体走强。7月13日，比亚迪首板涨停，总市值进一步逾越上汽团体，成为中国汽车企业“一哥”，总市值突破2500亿元。

其实，自6月以来，比亚迪股价呈快速上升的态势，股价已经创出历史新高，迫近100元大关。除了新能源整车企业受市场追捧外，作为工业链的上游的动力电池企业，同样分享着工业链的红利。

作为全球第一的动力电池企业，宁德时代公司股价自上市以来连续走高，近期股价加速上扬，一度到达224.11元/股，总市值近5000亿元。另外，海内造车新势力也在猛踩油门，中概股“蔚来汽车”涨幅到达5倍，而蔚来汽车克日获得多方加持，在上周获得六大银行104亿元撑腰之后，蔚来汽车再获加持！美国证监会文件显示，在6月10日至7月8日期间，控股对蔚来汽车 A 类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。此外，海内造车新势力之一的理想汽车，也在7月11日上周五，正式向美国证券生意业务委员会提交招股说明书，计划通过首次公然募股（IPO）召募最多1亿美元资金。

如果上市乐成，它将成为继蔚来之后的中国第二家上市新造车企。除了蔚来汽车和刚刚提交IPO质料的理想汽车，港股市场上的一个造车观点股，也开始厥后居上飙车了！在近一个月飙升了3倍，13日一天更是飙升30%。这家名叫“恒大康健”的公司，其实也是在造新能源车。

新能源汽车作为国家战略新兴工业，代表了我国制造业的尖端科技水平。未来，由交通工具转变为智能终端，是新能源汽车生长的一定趋势。在新一轮工业厘革中，从上游原质料企业到下游整车企业，都将肩负起我国汽车交通领域智能化、电动化、网联化的重任。

从中恒久来看，新能源汽车或是最具发展性及确定性的行业之一，比亚迪等这样的行业龙头股或将连续引领板块。一系列利好政策 助力新能源汽车行业逐渐回暖其实，从去年6月底，有史以来最大补助退坡力度开始，新能源汽车市场已经连续了一年的同比下滑。进入到2020年，受到疫情影响，全国商业运动基本停摆，整体汽车市场也随之停滞，带来的影响则是销量连续下滑。

但可喜的是，从近期的销量数据上看，新能源汽车市场正在逐渐恢复，只管新能源汽车板块依然同比下滑，但环比保持了增长态势，联合去年下半年补助退坡导致的低基数效应，今年下半年有很大时机恢复同比正增长。此外，从国家今年接连出台的一系列利好政策，或能窥见新能源汽车行业未来的发展性和确定性。今年4月份，财政部等四部门团结公布《关于完善新能源汽车推广应用财政补助政策的通知》，明确将新能源汽车推广应用财政补助政策实施期限延长至2022年底，平缓补助退坡力度和节奏；6月份，工信部等五部门团结公布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行治理措施〉的决议》，新版“双积分政策”调整了新能源积分考核指标，勉励先进新能源汽车产物生长，为新能源汽车生长提供动力和制度保障。与此同时，为进一步勉励地方新能源汽车消费，地方各级政策也纷纷出台一系列勉励政策。

东方证券行业研报表现，海内 6 月新能源汽车市场环比连续改善，7 月份工业链排产进一步增长，叠加双积分修订稿落地，海内工业政策、补助政策和地方激励政策合一，有望动员新能源汽车高速增长。华西证券：质变撬动需求在即 行业迎接黄金时代华西证券行业周报指出，新能源汽车工业正由政策驱动向供应端驱动转变，2020年是供应端剧变的元年，特斯拉国产化带来的供应端质变将撬动需求。类比手机生长史，爆款车型的泛起将导致新能源汽车渗透率加速提升，推动行业从导入期迈入发展期。特斯拉国产、合资品牌的专用平台车型麋集投放引发的2020 年供应端质变是推动行业发展的焦点驱动力。

焦点关注特斯拉工业链，5月特斯拉 Model 3 海内上险数达 11,364 辆，体现强劲。我们预计当前 Model 3 的零部件国产化比例已提升至 40-50%，零部件入口替代的历程遵循技术壁垒从低到高、运输成本从高到低的顺序，现在一些运输成本较高或技术壁垒较低的零部件如车身结构件、笼罩件、内外饰件、玻璃、动力电池等已率先实现国产化。对特斯拉工业链，建议紧抓 4 条主线：a) 动力电池及工业链：中国动力电池工业链完备，龙头企业已具备全球竞争力，以 CATL 的 CTP 为例技术水平已经到达全球领先，相关受益标的【宁德时代】；b) 特斯拉国产化单车配套价值量较高的供应商：推荐【拓普团体、银轮股份、华域汽车】，此类公司拓产物、拓客户能力强，进入特斯拉工业链后 ASP 和技术水平有望不停提升；c) 细分领域具备全球竞争力的供应商：相关受益标的【三花智控】；d) 成本优势突出的供应商：推荐【新泉股份、均胜电子】，相关受益标的有【凌云股份、宁波华翔、岱美股份】。中信证券分析指出，从短期看，受疫情影响，海内外新能源汽车景气较低，展望2020年下半年：海内补助退坡趋缓、多地刺激政策出台，2C端更多优质供应和2B端需求恢复将配合驱动行业景气向好；外洋市场，欧洲各国在补助、减税政策支持力度加大，新车型加速投放，有望刺激需求增长。

从中恒久看，汽车向电动、智能偏向厘革趋势确定，特斯拉引领全球浪潮，主流车企加速推进升级。从全球视野看，中国电动化供应链快速生长、最为完善，龙头正加速走向外洋，作为全球优质制造资产的价值凸显，推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业，尤其是特斯拉供应链、LG化学、宁德时代供应链、公共MEB供应链等。

结语：生长新能源汽车，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必经之路，也是重要的国家工业战略举措。2012年，国务院公布实施《节能与新能源汽车工业生长计划（2012-2020年）》，拉开了我国新能源车生长的序幕。

多年来，我国坚持电动化的战略取向，新能源车生长获得了举世瞩目的进步，成为引领世界汽车工业转型的重要气力。如今，电动化、网联化、智能化、共享化的汽车“新四化”潮水，已成为全球公认的工业生长趋势。中国新能源车在实验中不停探索，走出了属于自己的生长路径。

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